西域的暗中军队头领是六个将军，为首的是尉头国统军大元帅慕容泓，慕容泓统率尉头五飞将夜袭大宛，要斩杀寒家军将领。寒家军裨将军白旄，黄越发现敌情。二人立刻找到姜隐三人，姜叙觉得应该驻守城寨，通知寒翔，以免不敌被杀的大败。但是白旄黄越想建功立业，两个人带着三千人马就出了城寨。慕容泓带着五万大军夜袭，自己带着六千人马抵挡白旄二人。五飞将各自带着人马夺取四门及玉门关。而大寨中，姜隐立刻报告寒翔，寒翔却喝多了，王陵下令寒杰，朱誉，景焱带三万人马救援白旄二人。白旄黄越双刀来战慕容泓，慕容泓拿着双枪轻松对战二人。尉头国人马久经沙场，而白旄二人的人马是占山为王时的旧部。相较之下，白旄人马弱了很多，而且慕容人马是白旄人马两倍。慕容泓借着夜色抽出自己的防刀，一刀斩杀白旄。
来到东寨的将领是暮雪，暮雪银雪双刀应战难楼，难楼心想这西域的女将如此厉害，对战十多个回合，不曾想被暮雪一刀伤了左手。王荀持枪来救，二人又打了数十回合。盖章又拿刀应战暮雪，三个人又打了数十回合。这时姚成，刘艺率军来救，王荀二人退下后。姚成一鞭伤了暮雪，暮雪大骂寒家军，被姚刘的汉军冲杀了数千人，暮雪只能带着两千多人跑了。
来到北寨的是昌盛，昌盛九齿狼牙棒挥起来，梅成，赵衢，越兮以三敌一也不是对手。三十回合，三个人都负了伤，正逢马文，杜商救兵来援，二人大战昌盛，结果，马文二人拼死才和昌盛打个平手。最后昌盛被梅成暗算，捉了去。
南门的吉文炳双锤神勇，陈生四人都负重伤，朱蒙三人带兵赶来，不料吉文炳还有暗器，荀肃没提防中了标，朱蒙也仅仅打退敌人，赶紧带着五人回城。
玉门关马腾韩遂死守，慕容复刚要破城，马铁五人十万大军赶了回来，把慕容复人马杀的人仰马翻，慕容复也是好不容易逃走了。
黄越带着伤回到西寨，姜叙，去卑带着人马又和慕容泓大战一番，寒杰三人及时赶来，救了三人。慕容泓也仅仅带着一千人马逃了。五路人马最后集结只剩下八千多人马。
正当寒家军都回到城内，只见典韦甘宁带着八千铁骑冲出城。黄忠之妹黄舞蝶也骑着马追了出去，寒杰看见后感觉不对劲，也追了上去。
慕容泓当了三十年大将军，如今被二十岁的寒翔打的只剩八千人马，昌盛被捉，四人也是身负重伤，只剩下一声长叹。慕容泓撤退还是布下陷阱，以免寒家军全部出力，非杀了他们不可。正好，典韦，甘宁的三万人马杀了过来，慕容泓带着金鼎，吉文炳回马枪，大战二人，暮雪二人撤退。五个人打的不可开交，但是慕容泓可拖不起，放出毒箭，黄舞蝶，寒杰赶来救了二人。典韦没控制好重心，落马负伤。慕容泓又赶紧撤退，甘宁却紧追不舍，黄舞蝶留下照顾典韦，寒杰催马帮助甘宁。
慕容泓三人逃到沼泽地，下马匍匐前进，甘宁不知地形，骑马进了沼泽，连人带马都陷了进入，慕容泓三人也不顾甘宁死活，一直向前逃。寒杰赶来后，也进了沼泽，不料，两个人都被困住了。过了半个小时，两个人都以为必死无疑。黄忠，陈汤带着人马赶了过来，救下二人。当所有人马都回到大宛，寒翔看着众位兄弟，白旄，越吉战死，典韦，甘宁，梅成等数十将受伤，折损了近四万人马，捉了昌盛，不曾想这西域诸国也有如此军阀。
王陵想到自己师兄弟，让朱儁，姚成，耿恭三人回到中原寻访，三人立刻飞奔中原。大宛派出铁骑公主欧阳子燕及三千大宛焱骑军相助，而典韦黄舞蝶，甘宁寒杰赶来向寒翔求婚。寒翔又为两对新人设下婚宴好不痛快。